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李采谭理论

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很明显,现在国内的投资者信心疲弱,非常悲观,不断割肉,而海外投资者对A股反而相对乐观,对经济的看法大致也是如此。所以从操作上来看,外资在逆势加仓,而国内投资者多数是在低点割肉,可能这一次的历史大底又被外资给抄到。在1987年黑色星期一的时候,当时有一个投资者去找巴菲特,看他在这种大跌的时候做什么。到了办公室他看到巴菲特在办公室像往常一样看上市公司的年报,看华尔街日报,并没有慌张。然后这名投资者说,今天大跌你怎么不慌张,你不害怕你的股票会大跌吗?巴菲特说:“我的股票都是准备持有十年以上的,短期股价的下跌跟我有什么关系呢?”

虽然还没有实施,但也说明了一些问题,该政策已经在讨论阶段,有逐步落实的可能。结合郁亮在会上暗指的一些限制,现在看来,所谓的“活下去”,到底是喊给谁听的?不过,如今的房地产市场所面临的诸多不确定性也是前所未有的。根据最新消息,万科总裁祝九胜近日参加了一场与卖方的聚餐,期间大诉苦水,据透露,万科7月份的来访量(销售额的前瞻指标)同比大幅下滑40%,为2008年首次。上半年万科预缴地方税450亿(往年是300亿),另有包括太原在内的30多宗土地流拍。另外,居民加杠杆进入尾声,万科的一次性付款比例从上半年的20-25%提高到8月份的29%,全国平均首付率从上半年的40+%提高到54%

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而对比公司重大事件,我们发现,在这三次上涨之前,都有重大的爆款产品推出;且往往在爆款产品推出1~2年的时间内,股价开始爆发。这个模式可以概括为:产品推出 → 沉寂期→估值爆发→盈利增长→估值回归→新的产品推出其中,估值爆发期间股价快速上涨,在盈利增长与估值回归期间,股价涨速放缓。两个阶段的切换时,会出现明显的“杀估值”阶段。

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